2021年全球疫情形势依旧严峻ღ✿，但是仍未阻挡经济复苏的势头ღ✿。跨境贸易的带动下ღ✿，跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域ღ✿，以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收ღ✿。

　　2021年中国物流与供应链各类上市公司表现如何ღ✿，掌链•第一物流网选取了十个领域的突出企业作了如下盘点ღ✿：

　　2021年ღ✿，总市值突破千亿级的有四家物流与供应链服务上市企业ღ✿：顺丰控股ღ✿、中远海控ღ✿、京东物流ღ✿、中通快递ღ✿。总结ღ✿，快递物流市值最吸睛高部凯发k8官网首页ღ✿。

　　2021年ღ✿，前三季度营收超千亿级的有三家物流与供应链服务上市公司ღ✿：物产中大ღ✿、厦门象屿ღ✿、中远海控ღ✿。总结ღ✿，还是商贸物流营收最规模ღ✿。

　　2021年ღ✿，前三季度净利润百亿级的物流与供应链上市公司只有一家ღ✿：中远海控ღ✿。总结ღ✿，海运物流企业因祸（疫情）得福ღ✿。

　　我国快递行业的蓬勃发展得益于电商时代的来临ღ✿，在时代的大潮中凯发手机娱乐app下载ღ✿，又有多家企业勇立潮头ღ✿，紧抓机遇ღ✿、不断壮大ღ✿，以其行业规模和市场价值成为不容小觑的一股中坚力量ღ✿。

　　顺丰控股ღ✿：顺丰已是国内最大的综合物流服务商ღ✿。2021年顺丰继续攻城略地ღ✿，收购嘉里物流ღ✿，强化增速最快的国际业务板块ღ✿；顺丰同城IPOღ✿，加强本地生活服务ღ✿；顺丰房托IPOღ✿，布局物流地产ღ✿；加大研发投入ღ✿，致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司ღ✿。虽然ღ✿，顺丰房托和顺丰同城上市均遭遇破发ღ✿，但不影响其谋求创新和突破的步伐ღ✿。

　　当下快递同业中ღ✿，消费者对快递的印象是“顺丰和其他快递”ღ✿，顺丰已经树立了良好的市场认可度ღ✿；今后多元化发展中ღ✿，顺丰需提高盈利能力ღ✿，如快运虽然增速和营收行业第一ღ✿，但盈利欠佳ღ✿；同城业务增长迅速ღ✿，但亏损严重ღ✿。

　　中通快递ღ✿：中通快递既做到了快递市场份额第一ღ✿，也保持了较好的快递服务质量ღ✿，且综合物流服务布局初见成效凯发ღ✿，ღ✿。成本控制优秀的中通快递一直保持了较好的盈利能力ღ✿。虽然营业收入并非通达系企业中最高的ღ✿，但营业成本一直保持在低位ღ✿，2021年中通快递毛利率居行业第一ღ✿。但随着顺丰ღ✿、京东物流等不断加码ღ✿，极兔与百世整合等ღ✿，中通要守住增势仍需夯实基础ღ✿。

　　作为招商局物流业务统一运营平台的中国外运ღ✿，拥有广泛而全面的国内服务网络和海外服务网络ღ✿，海外网络已覆盖40个国家和地区ღ✿；服务囊括水运ღ✿、陆运ღ✿、空运ღ✿、汽运和多式联运五大通道ღ✿。

　　得益于2021年跨境贸易增长ღ✿，海运价格持续高位ღ✿、航空运力紧张ღ✿、中欧班列开行加密ღ✿。2021年上半年中国外运实现营业收入616.77亿元人民币ღ✿，同比增长55.38%ღ✿；归属于上市公司股东的净利润达到21.63亿元人民币ღ✿，同比增长77.93%ღ✿。其中ღ✿，海运ღ✿、空运ღ✿、铁路代理利润分别增长44.06%ღ✿、37.64%ღ✿、66.07%ღ✿；跨境电商物流利润同比增长104.36%ღ✿。

　　截至2021年第三季度ღ✿，中国外运营业收入和净利润已超2020年全年水平ღ✿。目前ღ✿，代理及相关业务仍是中国外运的基石ღ✿，其营业收入占总收入近7成ღ✿；三大板块中的专业物流和电商物流营业收入占总收入仅3成ღ✿。

　　2007年京东集团于成立了内部物流部门ღ✿。2021年京东物流进入了第15年的亏损ღ✿，截至上半年京东物流经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净亏损15亿元ღ✿。但2021年下半年京东物流依然在增加投入ღ✿，包括增加运营人员数量ღ✿、仓库面积ღ✿、综合运输线路数量及其他物流基础设施ღ✿。随着投入的增加和行业经验的加深ღ✿，京东物流的竞争壁垒越筑越高ღ✿。

　　京东物流带着天然的电商和互联网基因ღ✿，与上下游的紧密联系ღ✿，使其对互联网渗透率较高的行业具有较强的深耕基础ღ✿，尤其在快速消费品ღ✿、服装ღ✿、家电家具ღ✿、3Cღ✿、汽车和生鲜等六大行业ღ✿，积累了丰富的行业经验ღ✿。京东物流毛利率由2018年2.85%ღ✿，增长至2019年的6.89%和2020年的8.58%ღ✿。于京东集团以外的市场获客能力在不断提升ღ✿。

　　京东物流于市场的价值在于一体化供应链服务能力高部ღ✿，于京东集团在于共同组成的生态体系ღ✿，能否助力上下游企业“链国际”是京东物流下一步的价值体现ღ✿。

　　2021年受到德尔塔变异毒株的影响ღ✿，全球疫情形势仍显严峻ღ✿，市场对各类物资需求保持较高水平ღ✿。2021年海运价格暴增使得全球航运公司大赚ღ✿，也加速了市场竞争ღ✿。航运巨头谋求多元化发展ღ✿，非联盟船司急于抢占市场ღ✿，国际三大联盟控制的海运版图出现松动ღ✿。2021年10月ღ✿，我国国际运输服务贸易首现顺差ღ✿，这或是29年来首次的逆袭ღ✿。

　　中远海控2021年第一季度净利润超越2020年全年水平ღ✿，2021年前三季度营业收入超2020年全年水平ღ✿，前三季度净利润分别是2020年全年的5.92倍ღ✿。目前ღ✿，中远海控全球集装箱班轮公司运力排名第四ღ✿。通过港航协同优势的持续发挥ღ✿，中远海控能有效平抑周期性风险ღ✿，积极打造陆海一体化运营模式ღ✿。2021年上半年ღ✿，其中欧铁路班列ღ✿、西部陆海新通道ღ✿、中欧陆海快线箱量规模快速增长ღ✿，同比增幅分别达到54%ღ✿、79%ღ✿、20%ღ✿。

　　在接下来的一段时间里ღ✿，中远海控还应紧抓市场机遇ღ✿，加强海运实力ღ✿，并且加强以铁海联运为代表的多式联运体系ღ✿，提升综合物流服务能力和一体化供应链解决能力ღ✿。

　　长期以来ღ✿，航空货运承运的货运量约占全球贸易总量的1%ღ✿，但其承运的货物价值约占世界贸易总价值的35%ღ✿。但在今年跨境物流需求激增的情况下ღ✿，根据国际航空运输服务协会IATA数据ღ✿，自2021年1月1日起全球航空货运需求已恢复至疫情爆发前水平ღ✿，而全球货邮周转量从2021年4月起超越2019年同期水平ღ✿，增幅达12%ღ✿。

　　东航物流于2021年6月9日在上海证券交易所挂牌上市ღ✿，成为中国航空货运第一股ღ✿。2021年前三季度东航物流营业收入较上年同期上涨42.77%ღ✿，净利润较上年上涨41.62%ღ✿。东航集团表示凯发K8国际ღ✿，ღ✿，将努力把东航物流打造成为一支媲美FedEx凯发k8官网首页ღ✿、UPSღ✿、DHL的国际化现代航空物流服务集成商ღ✿。三大航空公司的南航ღ✿、中航引入“战投+财投”资本ღ✿，陆续完成混改ღ✿；继顺丰航空ღ✿、圆通航空之后ღ✿，京东航空成为第三家民营货运航空公司高部ღ✿。未来ღ✿，航空货运市场竞争将日益加剧ღ✿。

　　中铁特货于2021年9月8日在深圳证券交易所主板成功挂牌上市ღ✿。截至2021年12月24日总市值为280亿元ღ✿，远超于1998年5月上市的中国铁路系统第一家A股上市公司——铁龙物流ღ✿。截至2021年12月24日铁龙物流总市值67.63亿元高部凯发手机appღ✿，ღ✿。

　　2020年中铁特货三大主营业务商品汽车物流ღ✿、冷链物流和大件货物物流营业收入ღ✿，在主营业务收入中占比分别为92.52%ღ✿、5.36%和2.12%ღ✿；而三大业务2020年毛利润分别为8.05亿元ღ✿、-1.93亿元和0.58亿元ღ✿。中铁特货2020年在商品汽车物流行业的市场份额为24.01%ღ✿，是我国商品汽车运输领域最重要的承运人之一高部ღ✿。冷链物流还处于输血阶段ღ✿。大件货物物流可够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求ღ✿。

　　国铁集团旗下三家专业运输公司ღ✿：中铁快运ღ✿、中铁集装箱ღ✿、中铁特货ღ✿。中铁快运开展业务主要依托铁路行李车ღ✿，铁路行李车与铁路客运列车搭配使用ღ✿，不为铁路承运人ღ✿。中铁集装箱拥有的主要资产是集装箱高部ღ✿，依托集装箱资产管理平台开展业务ღ✿，不为铁路承运人ღ✿。而中铁特货为实际承运人ღ✿。从业务类型和模式来看ღ✿，中铁特货具备更强的自主性ღ✿，并且主营业务明确ღ✿，但作为其三大主营业务之一的冷链物流近三年都处于亏损状态ღ✿。中铁特货铁路运输资源优势显著ღ✿，定位特货物流市场ღ✿，终端布局偏弱ღ✿，多元化发展方面受限ღ✿。

　　受宏观环境及市场竞争影响ღ✿，德邦股份收入增速放缓ღ✿。2021年前三季度凯发app手机版下载ღ✿，主营业务收入225.59亿元ღ✿，同比增长19.03%ღ✿；同时公司通过加大资本性投入ღ✿、提高员工薪资待遇ღ✿、旺季前期增加人员投放等举措ღ✿，提升产品竞争力ღ✿，成本同比增加ღ✿，利润有所下滑ღ✿。2021年第三季度ღ✿，归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元ღ✿，较上年同期下滑91.38%ღ✿。

　　安能物流2020年货运总量为约1021万吨凯发k8官网首页ღ✿，市场份额为17.2%凯发k8官网首页ღ✿。ღ✿。2015年至2020年ღ✿，其货运总量年均复合增长率31.0%ღ✿，超出中国整体零担市场同期5.6%的年均复合增长率ღ✿。2021年11 月 11 日ღ✿，安能物流正式在港交所上市ღ✿，成为港交所的“快运第一股”ღ✿。

　　长期以来ღ✿，我国公路货运比例过高ღ✿，货运物流量中70%靠公路完成ღ✿；公路市场碎片化生态普遍ღ✿，行业企业数十万家ღ✿，但龙头公路货运企业在全国一张网的物流构筑上不足凯发k8官网首页ღ✿。中小微物流企业占据中国物流市场90%的企业数量ღ✿，在公路货运领域尤为突出ღ✿。即使德邦ღ✿、安能这样的公路货运龙头ღ✿，市场份额仍显弱小ღ✿。很多网络货运企业以财税合规以及运输票据为切入点参与公路货运ღ✿，同时解决公路货运市场车货匹配和零散运力调度问题ღ✿。

　　截至2021年11月ღ✿，11个月中ღ✿，中国仓储指数9个月均在荣枯线以上ღ✿。今年以来ღ✿，在国内经济运行继续保持恢复态势的背景下ღ✿，仓储行业保持了较好的发展态势ღ✿。

　　中储股份作为我国特大型全国性仓储物流企业ღ✿，保持了较好的经营能力ღ✿。即使疫情形势严峻的2020年ღ✿，中储股份依然实现营业收入488.16万元ღ✿，比上年同期增长20.96%ღ✿；实现归属于上市公司股东净利润5.67亿元国际航运ღ✿。ღ✿，比上年同期增长102.75%ღ✿，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.64亿元ღ✿，比上年同期增长111.03%ღ✿。

　　截至2021年第三季度ღ✿，中储股份实现营业收入534.28亿元ღ✿，较上年同期增长60.59%ღ✿；实现净利润5.43亿元ღ✿，较上年同期增长106.79%ღ✿。中储股份覆盖亚洲ღ✿、欧洲高部ღ✿、美洲等世界主要经济区域大仓储网络ღ✿，拥有38条专用线ღ✿，以及大型工业物流服务设备等资源优势ღ✿，保障了其稳定的服务能力凯发K8旗舰厅ღ✿。目前中储股份的主要业务内容是依托仓储物流平台ღ✿，开展大宗商品供应链服务ღ✿。

　　12月6日ღ✿，中国物流集团有限公司正式成立ღ✿，由原中国铁路物资集团有限公司ღ✿，与中国诚通控股集团物流板块的中国物资储运集团有限公司（中储股份）ღ✿、华贸国际物流股份有限公司ღ✿、中国物流股份有限公司ღ✿、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成ღ✿。同步引入东方航空集团ღ✿、中国远洋海运集团ღ✿、招商局集团作为战略投资者凯发k8官网首页ღ✿。这种资源加持ღ✿，预计给中储股份带来更多想象空间ღ✿，预计2022年中储股份还将保持增势ღ✿。

　　今年以来ღ✿，大宗商品市场波动较大ღ✿，一度价格疯涨ღ✿，也出现旺季不旺ღ✿，淡季供需失衡的情况ღ✿。但大型的大宗商品供应链服务企业ღ✿，凭借其行业资源ღ✿、智慧供应链ღ✿、金融工具等优势能力ღ✿，可以在一定程度上平抑市场波动ღ✿，帮助产业客户降低市场风险ღ✿，并在波动中获取一定收益ღ✿。

　　2021年前三季度ღ✿，物产中大实现营业收入4,128.88亿元ღ✿，同比增长42.14%ღ✿；归母净利润32.01亿元ღ✿，同比增长29.43%ღ✿。毛利率1.28%ღ✿。

　　2021年前三季度ღ✿，厦门象屿实现营业收入3,444亿元ღ✿，同比增长28%ღ✿；归母净利润16.56亿元ღ✿，同比增长78%ღ✿；毛利率2.26%凯发k8官网首页ღ✿。公司营业收入ღ✿、归母净利润均创同期历史新高ღ✿，经营效益持续提升ღ✿。

　　物产中大和厦门象屿分别为大宗商品供应链服务企业中的第一ღ✿、二位ღ✿。从业绩数据看ღ✿，物产中大营收增速快于厦门象屿ღ✿，厦门象屿盈利能力好于物产中大ღ✿。尽管因业务模式和聚焦领域等因素ღ✿，龙头企业之间竞争关系明显ღ✿，但相较于我国大宗商品供应链服务市场规模ღ✿，以物产中大ღ✿、厦门象屿ღ✿、建发股份ღ✿、厦门国贸为代表的行业龙头企业市场占有率仅5%ღ✿。因此ღ✿，在这个市场上ღ✿，龙头企业之间更需要的是提高运营水平ღ✿，扩大企业规模ღ✿，竞速多过对抗ღ✿。

　　“双循环”发展战略有效促进了消费品和零售行业复苏ღ✿。根据中国商业联合会数据ღ✿，2021年1-11月份ღ✿，我国社会消费品零售总额实现399554亿元ღ✿，较上年同期增长13.7%ღ✿，比2019年1-11月份增长8.2%ღ✿。其中ღ✿，除汽车以外的消费品零售额360339亿元ღ✿，同比增长14.0%ღ✿。

　　2021年前三季度ღ✿，怡亚通实现营业收入实现营业总收入361.30亿元ღ✿，较去年同期增长25.44%ღ✿；利润总额为2.64亿元ღ✿。消费供应链服务企业的服务内容多针对供应链全链条服务ღ✿，但怡亚通打造大消费供应链平台生态模式ღ✿，从生态的角度给企业赋能ღ✿，整合平台资源孵化品牌ღ✿。商业模式的创新将推动企业之间的竞争进入平台之争ღ✿。